致力于为卓越家族构建
值得托付的跨境财富解决方案
客户购买了海外保险，但你不了解具体产品？
客户询问如何用保险和信托进行跨境财富传承 你无法给出专业建议？
客户有全球资产 担心税务和法律风险 你不知道如何帮他规避？
想开拓高净值客户 但客户的海外需求你无法满足 只能眼睁睁看着客户流失。
跨境保险实战解析——深度拆解香港、新加坡、百慕大、加拿大等地的保险体系
信托与资产保护——如何用保险+信托构建稳健的海外财富架构?
离岸架构规划——解析美、加、澳客户的资产配置与架构设计方案
全球财富管理实战经验——从移民规划到资产传承 真实案例拆解
开辟境外财富管理新赛道，让你更专业地服务有海外需求的客户。
LECTURER INTRODUCTION
恒通国际私人财富研究院 创始人兼院长
恒通国际家族办公室创始人
中国人民大学 经济学博士
TEP（英）、LIC、CFWA、CFBA（美）
国内首支纪念慈善信托发起人
前中信银行总行私人银行部投资顾问
半壁环球家族办公室创始人
恒通国际家族办公室管理合伙人
英国国际信托与资产规划协会认证STEP
基金、证券从业资格
CFP、RFP、LIC
国内首批获家族信托规划师认证资格
木源家族办公室 创始人
恒通国际家族办公室管理合伙人
中欧国际工商学院EMBA
第一财经广播《财富攻守传》主理人
基金、证券从业资格、LIC
中国第一位最年轻的外资银行分行行长
天圆财富集团创始人
恒通国际家族办公室管理合伙人
加拿大首位专注女性财富管理华人规划师
Fee-Based Holistic Financial Planning
TEP国际信托架构师(英)
LICA 复旦大学国金特聘讲师(中)
LECTURER INTRODUCTION
LECTURER INTRODUCTION
